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  核心观点 事件：2026年9月30日，9月制造业采购经理指数披露，录得50.1%，较上月回升0.3个百分点，时隔两个月重返扩张区间，制造业景气水平显著改善。 9月PM...[详细]

  英大证券-8月经济数据解读：国际油价上破150美元/桶概率较低，房价同比“转正”时点是房地产投资增速企稳“观察锚”之一-260929

  8月工业增加值当月同比5.20%，预期4.70%，前值4.50%；8月工业增加值累计同比5.30%，前值5.30%；8月固定资产投资完成额累计同比-7.20%，预期-7.20%...[详细]

  万联证券-9月PMI数据点评：生产、价格上行共振拉升PMI-260930

  事件：9月中采制造业PMI为50.1%，较上月上行0.3个百分点，非制造业PMI由49.0%上行至50.2%。 制造业PMI环比上行，中小企业景气改善。PMI重回临界值上方...[详细]

  东方证券-极简政经史（2026年第11期）：美国军事信用下降，或传导加速全球去美元化进程-260930

  研究结论 随着美伊冲突局势的演变，美国在中东的军事基地遭广泛袭击，已初步呈现出转变为“战略负债”的态势，不仅未能如预期般为中东盟友提供有效保护，反而使得海湾各国沦为确定性的...[详细]

  东方金诚-2026年9月PMI数据点评：受稳增长政策发力和季节性因素等带动，9月制造业景气度升至扩张区间-260930

  事件：根据国家统计局公布的数据，2026年9月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比8月回升0.3个百分点；9月非制造业商业活动指数为50.2%，比8月上升1.2个...[详细]

  威廉布莱尔-经济周刊：押注经济稳步的增长（英译中）-260925

  资本支出、放松管制和产业回流应共同作用。美国正将其财政希望寄托于经济稳步的增长上。其论点简单明了：由AI驱动的生产力增长，应使经济扩张速度快于联邦债务上涨的速度。这将使该国能够在不...[详细]

  作者：理查德德沙扎尔，路易斯穆卡马

  大同证券-资产配置跟踪周报：节前避险升温，防御基调或将延续-260929

  核心观点 大类资产总览：节前避险情绪主导，高利率环境持续施压。 本周A股主要宽基指数普遍回调，节前交投明显收缩。深证成指、创业板指分别下跌2.37%、2.48%，科创5...[详细]

  东方证券-聚焦购房刚需，央地协同发力——929购房贴息政策点评-260930

  研究结论 9月29日，财政部、中国人民银行、金融监管总局发布《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》，针对贷款购买商品住房的居民家庭进行贴息，要求是：（1）新发放；（2）首套...[详细]

  东方证券-中欧经贸谈判前瞻：探索外贸动态平衡之路——“通往再平衡之路”之十三-260929

  研究结论 中欧贸易不平衡加剧的根源，是从互补走向互补+竞争，中国内需是次因而非主因。如今中欧贸易逆差已重回2022年的水平，达4000亿欧元左右。拆解逆差来源可以发...[详细]

  核心观点 上周美债收益率明显上行。中东局势反复，霍尔木兹海峡恢复正常通航仍面临较大不确定性。油价推升通胀担忧，市场预期美联储进一步加息的可能性上升，以及AI基础设施投资对资...[详细]

  核心结论： ①当前AI处于J曲线左侧的“创造性毁灭”阶段，挤出效应明显。②就业端，我国体现为硅基对碳基的挤出，美国体现为资本对劳动力的挤出。③资金端，无论是股权、债券还是信...[详细]

  投资要点： 全球经济及通胀：BDI指数上行，商品的价值走低。 BDI指数上行，2026年9月19日至9月25日BDI指数当周日均值为3432点，较上周上涨64.40点；商...[详细]

  光大证券-中美300亿美元对等降税清单点评：中美对等降税落地，哪些出口产品更受益？-260929

  核心观点： 中美“300亿对300亿”美元对等降税进一步明确了非敏感商品领域的降税安排，超过90%的产品将免除双方相互加征的全部关税、恢复至最惠国（MFN）税率。从中国输美...[详细]

  东方证券-2026年8月工业公司效益数据点评：营收稳、利润弱-260929

  研究结论 8月工业公司利润基本延续前几个月的特征——部分中上游原材料行业与高新技术行业营收、利润增速均维持在较高水准，支撑总体读数；中下游大部分中游设备和下游消费行业，仍存...[详细]

  万联证券-8月工业公司利润数据点评：利润分化格局持续，成本压力上行-260929

  企业利润增速持续放缓，营收增速上行。8月规上工业公司利润累计同比继续下跌1.9个百分点至15.7%，当月同比增速为4.2%，前值为11.2%。营业收入增速由6.5%上行至6.6...[详细]

  研究结论 美国经济的结构性韧性与地缘通胀风险，仍在一同推动美债利率上行。近期经济数据表明，美国AI相关投资保持强劲，为总量增长提供支撑。美债真实利率上行，受到增长韧性主导的...[详细]

  8月工业公司利润同比增长4.2%，较7月的11.2%回落7.0个百分点，连续第三个月放缓。拆分来看，量价回暖、利润率增速转弱：工业增加值同比由4.5%回升至5.2%，PPI同比...[详细]

  投资要点： 结合前8个月的主要经济指标看，国内经济仍然呈现典型的分层运行格局：新兴起的产业向上，传统产业承压；外需表现亮眼，内需修复乏力。现阶段国内经济高度依赖全球科学技术周期，意...[详细]

  光大证券-装备制造业盈利增速延续回升——2026年8月工业公司盈利数据点评-260928

  事件： 2026年9月28日，国家统计局公布2026年8月工业企业纯收入数据。1）2026年1-8月工业公司利润累计同比增速+15.7%，1-7月累计同比增速+17.6%；2...[详细]

  1、中金公司 2026年1-8月，我国中间品出口继续加快。在AI以外，上游中间品出口增速回升，成为中间品出口增长的一个新变量。上游中间品出口的增长和能源价格持续上涨有关，如化工...[详细]

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